商談をする人たち

営業日報は、上長に報告するだけでなく自分の活動の記録としても必要なものです。

しかし、営業日報を書くのは正直面倒なので、悩みながら多くの時間を費やすストレスは非常にやっかいです。

今回は営業日報を短時間で効率よく書くコツやすぐに使えるエクセルテンプレートを紹介します。是非活用してください。

営業日報を効率よく書くコツ

営業日報は1日の終わりに書くと、1日の仕事終わりで疲労している上にどのような行動をしたのか思い出さなければならず適当に報告書を仕上げてしまいがちです。

毎日の営業日報を効率よく書くためには、訪問が終わったタイミングで随時メモを残しておくことです。

打ち合わせや商談などの営業活動が終わった段階では、記憶も明瞭ですし頭をひねって思い出さなくともスムーズに内容を書いておくことができます。

1日の最後に営業日報を決まったフォーマットで書き上げますが、随時メモをしておいたものを見ることであまり考えずに書き写すだけで日報が完成します。

売上のあがる営業日報の書き方

売上を上げる営業日報を書くには、単なる報告だけではなく次の営業活動に活かす日報を書くことです。

営業日報を「上司に報告しなければならないから...」という目的で書いていれば、単なる営業の記録なので過去の反省や営業力の向上には役に立ちません。

次に活かすための営業日報は、今日行った行動を反省し改善案を考えるといいでしょう。

スポーツでも、試合に勝っても負けても「良かったプレー」「悪かったプレー」「課題や方針」を1試合ごとにやるのが普通です。

営業活動でも、商談のときに「良かった反応」「響かなかった反応」「時間配分」「資料の良し悪し」など反省すべき点が一つもないということはないはずです。

1つの営業活動で課題と改善点を常に考えるということを意識すると、営業日報を書くのは簡単です。

「営業日報って何書けばいいんだろう」と悩む必要がなくなるので日報を書く辛さ、営業成績の向上に各段に役に立ちます。

営業日報のエクセルテンプレート

営業日報テンプレート エクセルA4縦01

営業日報テンプレート エクセルA4縦01
営業日報テンプレート エクセルA4縦02

営業日報テンプレート エクセルA4縦02
営業日報テンプレート エクセルA4縦03

営業日報テンプレート エクセルA4縦03
営業日報テンプレート エクセルA4縦04

営業日報テンプレート エクセルA4縦04

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