仕切書といえば、運送業などでよく使われるイメージの帳票です。納品書と同じような意味で使われることも多く、商品の送り主から受取人へ渡す内容明細書です。
今回は、仕切書とは何か？仕切り書の書き方やテンプレートを紹介します。
仕切書とは
仕切書とは、取引内容を明確に記録し、トラブルを防ぐための書類です。通常は、請求と明細が一体になっています。主に運送業などで使用されることが多く、市販のものは2～4枚の複写式になっています。
仕切書は、納品書と同じ意味で使われるのが一般的ですが、タイトルを変えることで納品書、請求書、受領書など、用途に応じて使うことも可能です。
仕切書を自分で作ることも可能です。その場合エクセルなどの表計算ソフトで作ると便利です。
仕切書を使う目的
仕切書は主に以下のような目的で使用されます。
・取引内容の確認
・代金の請求
・トラブル発生時の証拠
仕切書には、取引日、取引先、品名、数量、単価、金額など、取引に関する様々な情報が記載されます。また、必要に応じて、署名欄や捺印欄も必要です。
仕切書と類似書類の違い
仕切書は、納品書、請求書、見積書など、取引に関する書類と似ていますが、それぞれ異なる役割を持っています。
請求書: 代金の支払いを請求する
見積書: 商品やサービスの販売価格を提示する
仕切書は、これらの書類の内容をまとめて記載することができる書類です。
仕切書の書き方
仕切書の書き方ですが、決まった書式やフォーマットはありません。一般的にはタイトルや作成日、No、合計金額、宛先と発行元の情報と共に、商品の名称、単価、数量、と消費税、合計金額などを記入して提出します。
仕切書に必要な項目
仕切書を作成する場合には以下の項目を記載しておきます。
- 宛先
- 発行日
- 発行元
- 品名
- 数量
- 単価
- 消費税
- 合計金額
発行日
仕切書を発行した日付
発行元
仕切書を発行する会社名、住所、電話やFAX等の連絡先
品名
納品を行う商品名、部番など。
数量
納品する商品の数量
単価
納品する商品の単価
消費税
納品する商品の金額にかかる消費税
合計金額
消費税と商品金額の合計額
この他、納期や取引条件などを記載するという会社も多いです。タイトルを請求書や受領書などに変更すると、それに合わせた項目も必要になります。
仕切書のテンプレート
仕切書のエクセルテンプレートを無料ダウンロード可能です。仕切書のタイトルは、〇〇となっているか「仕切書」になっているので、使用する帳票の種類別に変更してください。
まとめ
仕切書は、納品書と同じように使われることが多いですが、請求書や受領書、注文書として使用することも可能です。市販されているものは、カーボンでの複写式で手書きの際に便利です。
特にレイアウトやフォーマットは規定されていないため、オリジナルの仕切書を自分で作成することもできます。その際には、このサイトでも紹介しているテンプレートを利用すると効率よく作成することができます。
