報告書は、テンプレートを使えばレイアウトやデザインに悩むことなく、すぐに内容の作成を始めることができます。

この記事では、報告書テンプレートを種類別に紹介しています。

 

日報・週報・月報

業務報告書は、日々の業務や週、月の業務を記録したり、上司に報告するための書類です。会社によって呼び方は、業務日報、作業日報、営業日報など種類によって異なり報告する内容も異なります。

業務日報

日毎に業務を報告するための業務日報テンプレートです。日報も業務日報の他、作業日報や営業日報などで項目が少し異なってきます。

作業日報

作業日報も1日の業務を報告するための報告書です。記載する項目は、他の日報と大きく変わりませんが、作業の準備のためのチェック表、作業する場所、作業に対するチェック項目などがあります。

作業日報テンプレート01
作業日報テンプレート01

作業日報テンプレート02
作業日報テンプレート02

営業日報

営業日報は、1日の営業活動を報告するための報告書です。その日に行った営業活動の内容、結果、反省点、改善点などを記載することが一般的です。最近では、アプリやシステムなどを使ってスマホで入力する形式での報告も増えています。

営業日報テンプレート01
営業日報テンプレート01

営業日報テンプレート02
営業日報テンプレート02

営業日報テンプレート03
営業日報テンプレート03

営業日報テンプレート04
営業日報テンプレート04

週報

週報は、1週間の作業や業務を整理して報告する文書です。1週間の業務を用紙1枚にまとめるため、日報ほど細かく記載せず、ある程度まとめて概要を報告します。週報では、1週間の目標に対する達成度、次週への目標などを記載します。

月報

月報は、業務を月次で報告するための報告書ですが、単純に日報や週報を月単位にしたものではありません。日報、週報、月報にはそれぞれ役割があり、月報の役割は、月次の目標策定と、達成までの進捗や振り返りを重視して報告します。

業務月報

業務月報は、その月に行った業務をまとめて報告します。

業務月報テンプレート01
業務月報テンプレート01

業務月報テンプレート02
業務月報テンプレート02

業務月報テンプレート03
業務月報テンプレート03

営業月報

営業月報は、月次で営業目標、成果、達成率などを表でまとめた形式の報告書です。

営業月報テンプレート01
営業月報テンプレート01

営業月報テンプレート02
営業月報テンプレート02

営業月報テンプレート03
営業月報テンプレート03

売上月報

商品別に月次での売り上げを管理する報告書です。前月比で売上の変化や、前年同月比などを比べるときに役に立ちます。

売上月報テンプレート01
売上月報テンプレート01

売上月報テンプレート02
売上月報テンプレート02

売上月報テンプレート03
売上月報テンプレート03

作業報告書

取引先や個人のお客様先での作業が完了したときに、作業の内容や作業時間を報告するための文書です。作業報告書に定型のフォーマットはありませんが、通常は作業担当者名、作業時間や作業内容、作業の進捗などを記載します。

作業報告書テンプレート01
作業報告書テンプレート01

作業報告書テンプレート02
作業報告書テンプレート02

作業報告書テンプレート03
作業報告書テンプレート03

作業報告書テンプレート04
作業報告書テンプレート04

作業報告書テンプレート05
作業報告書テンプレート05

作業完了報告書テンプレート04
作業完了報告書テンプレート06

出張報告書

出張報告書は、会社に既定のフォーマットがあることが多いですが、ない場合はテンプレートを使って作成してください。出張報告書を書くポイントとしては、出張の目的を明確にして、出張から戻ったら早めに書くことです。

出張報告書テンプレート01
出張報告書テンプレート01

出張報告書テンプレート02
出張報告書テンプレート02

出張報告書テンプレート03
出張報告書テンプレート03

出張報告書テンプレート04
出張報告書テンプレート04

研修報告書

研修報告書は、研修やセミナーなどを受講した後に成果を報告するために作成します。会社はビジネスとして研修の成果を求めるので、研修で得たもの、今後の業務への活かし方などを記載していきます。

研修報告書テンプレート
研修報告書テンプレート

クレーム報告書

自社の商品やサービスにクレームがあった場合に、その詳細を報告するためのテンプレートです。クレームの報告は、社内に共有するための報告書と、クレームを受けた社外へ報告書としてまとめて提出する場合があり内容やフォーマットが異なります。

社内向け

クレーム報告書テンプレート01
クレーム報告書テンプレート01

クレーム報告書テンプレート02
クレーム報告書テンプレート02

クレーム報告書テンプレート03
クレーム報告書テンプレート03

クレーム報告書テンプレート04
クレーム報告書テンプレート04

社外向け

クレーム報告書テンプレート01
クレーム報告書テンプレート01

クレーム報告書テンプレート02
クレーム報告書テンプレート02

事故報告書(例文あり)

交通事故や業務中での事故を起こしてしまったときに報告するためのテンプレートです。サンプル例文付きなので、どのように記載するか参考になります。会社によってどのように報告するか項目や内容が変わってくるので注意してください。

交通事故報告書テンプレート01
交通事故報告書テンプレート01

業務事故報告書テンプレート02
業務事故報告書テンプレート02

収支報告書

収支報告書は、年度ごとに収入と支出をまとめて差額を計算し会員やメンバーに報告するための文書です。何に重点を置いて報告するかで報告書のフォーマットが異なります。

収支報告書テンプレート01
収支報告書テンプレート01

収支報告書テンプレート02
収支報告書テンプレート02

経緯報告書

経緯報告書は、就業中にあったトラブルやミスなどの内容を時系列にして報告するための書類です。

経緯報告書テンプレート00
経緯報告書テンプレート00

経緯報告書テンプレート01
経緯報告書テンプレート01

経緯報告書テンプレート02
経緯報告書テンプレート02

経緯報告書テンプレート03
経緯報告書テンプレート03

調査報告書

調査報告書は、アンケートなどの調査に対する数値やデータをまとめた報告書です。結果を基にグラフなどを使って客観的にデータをまとめる必要があります。

調査報告書テンプレート01
調査報告書テンプレート01

報告書テンプレート まとめ

業務別、期間別の報告書テンプレートをまとめました。

報告書は、会社での業務の結果に対して、またトラブルや問題が発生した場合に記録して保管したり、上司に提出して判断を仰ぐために作成されます。

報告書を作成する際には、客観的な事実に基づいて内容を記載し、自分の意見や感想などは事実とは明確に分ける必要があります。

また、ビジネス文書であるため、内容は箇条書きで簡潔にまとめることも大切です。

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