
事業を始めたら顧客の情報をしっかりと管理をするのは基本中の基本です。
しかし顧客管理といえども最初のうちは、大げさな顧客管理ソフトを使うほどデータも多くないし、なによりソフトの使い方を覚えるのにも時間がかかります。
個人事業だったり、開業してまもなくの場合はエクセルで顧客管理をするのが簡単です。また、エクセルで顧客管理表をつくっておくとソフトに移行するときもスムーズにインポートできるというメリットもあります。
そこで、今回は顧客管理表エクセルテンプレートを4種紹介します。
表形式で管理する顧客管理表テンプレートが個人用とビジネス用で各1種類。A4用紙1枚で顧客を管理する顧客管理名簿が個人、ビジネス各1種類づつあります。
項目は基本的なものが最初から設定してあるので、自分の使い安いようにカスタマイズしてください。
▼ 参考記事
顧客管理表のエクセルテンプレート

A4横型の顧客管理表です。ビジネス向けなので項目が、顧客コードや会社名と会社の情報を入力するようになっています。デザインはブルー系になっていますが、テーブルスタイルで自分の好きな色に変更することができます。
顧客管理名簿

A4一枚に1人の顧客の詳細を記録するテンプレートです。ビジネス向けの項目になっているので、会社名や代表者名、提携銀行や決算月などを入力する項目があります。このテンプレートをベースにしてオリジナルの顧客名簿をつくれます。
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