事業を始めたら顧客の情報をしっかりと管理をするのは基本中の基本です。
しかし顧客管理といえども最初のうちは、大げさな顧客管理ソフトを使うほどデータも多くないし、なによりソフトの使い方を覚えるのにも時間がかかります。
そのため、個人事業や、開業してまもなくの会社の場合はエクセルで顧客管理を作成する方がずっと簡単です。また、エクセルで顧客管理をつくっておくと顧客管理ソフトに移行するときもインポートしてスムーズに移行できるというメリットもあります。
そこで、今回は顧客管理エクセルテンプレートを4種紹介します。
表形式で管理する顧客管理表テンプレートが個人用とビジネス用で各１種類。A4用紙1枚で顧客を管理する顧客管理名簿が個人、ビジネス各１種類づつあります。
項目は基本的なものが最初から設定してあるので、自分の使い安いようにカスタマイズしてください。
▼ 参考記事
顧客管理表のエクセルテンプレート
A4横型の顧客管理表です。ビジネス向けなので項目が、顧客コードや会社名と会社の情報を入力するようになっています。デザインはブルー系になっていますが、テーブルスタイルで自分の好きな色に変更することができます。
A4横型の顧客管理表です。個人向けの項目になっているので、性別、生年月日、年齢、血液型などを入力するようになっています。不要な項目や自分で必要な項目は追加していけばオリジナルの表がつくれます。
顧客管理名簿
A4縦型の顧客管理名簿です。A4一枚に１人の顧客の詳細を記録します。設定されている項目は個人向けです。シンプルな構成で特にカラーなどは設定していません。
A4一枚に１人の顧客の詳細を記録するテンプレートです。ビジネス向けの項目になっているので、会社名や代表者名、提携銀行や決算月などを入力する項目があります。このテンプレートをベースにしてオリジナルの顧客名簿をつくれます。
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