事業を始めたら顧客の情報をしっかりと管理をするのは基本中の基本です。
しかし顧客管理も最初のうちは、システムやソフトを使うほどデータも多くないし、使い方を覚えるのにも時間がかかります。
そのため、個人事業や、開業してまもなくの会社ではエクセルで作成する方がずっと簡単です。
そこで、今回は顧客管理エクセルテンプレートを4種紹介します。項目は基本的なものが最初から設定してあるので、自分の使い安いようにカスタマイズしてください。
▼ 参考記事
顧客管理表テンプレート

A4横型の顧客管理表です。ビジネス向けなので項目が、顧客コードや会社名と会社の情報を入力するようになっています。デザインはブルー系になっていますが、テーブルスタイルで自分の好きな色に変更することができます。
お客様カード テンプレート
顧客カルテ テンプレート

A4一枚に1人の顧客の詳細を記録する顧客カルテテンプレートです。ビジネス向けの項目になっているので、会社名や代表者名、提携銀行や決算月などを入力する項目があります。このテンプレートをベースにしてオリジナルの顧客名簿をつくれます。
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関連するテンプレート
営業リスト テンプレート
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まとめ
今回は、顧客管理表、お客様カード、営業リストのエクセルテンプレートを紹介しました。
顧客の情報は、管理システムを使うことも多いですが、そこまで大掛かりなシステムが不要の場合は、エクセルで手軽に管理することもできます。
件数の少ないうちはエクセルで気軽に顧客管理を行ってみてください。